# Commission Decision of 13 July 2005 declaring a concentration compatible with the common market and the EEA Agreement (Case No COMP/M.3653 — Siemens/VA Tech) (notified under document number C(2005) 2676) (Only the German text is authentic) (Text with EEA relevance) (2006//EC) (revoked) EU Decision 2006/899 · adopted 13 July 2005 Commission Decision of 13 July 2005 declaring a concentration compatible with the common market and the EEA Agreement (Case No COMP/M.3653 — Siemens/VA Tech) (notified under document number C(2005) 2676) (Only the German text is authentic) (Text with EEA relevance) (2006//EC) ## Introductory text Commission Decision of 13 July 2005 declaring a concentration compatible with the common market and the EEA Agreement (Case No COMP/M.3653 — Siemens/VA Tech) (notified under document number C(2005) 2676) (Only the German text is authentic) (Text with EEA relevance) (2006//EC) (revoked) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . On 13 July 2005 the Commission adopted a Decision in a merger case under Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings, and in particular Article 8(2) of that Regulation. A non-confidential version of the full Decision can be found in the authentic language of the case and in the working languages of the Commission on the website of the Directorate-General for Competition, at the following address: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html. ## I EXECUTIVE SUMMARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## II DETAILED SUMMARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## A POWER GENERATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## A1 EQUIPMENT FOR HYDROELECTRIC POWER PLANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## Relevant markets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## Competition assessment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (12) For the period from 2000 to 2004 Siemens estimates its combined EEA market share together with VA Tech at [40-50] % (Voith Siemens [20-30] %, VA Tech [20-30] %). VA Tech's estimate is [40-50] %, whereas Alstom puts Siemens/VA Tech's combined market share at 61 %. Customers’ market share estimates are generally in the same range, although one smaller competitor (Andino) believes that Siemens/VA Tech has 70 % of the EEA market. Based on the turnover figures submitted by the main competitors for the same five-year period, the following market shares arise (accepting Siemens’s estimate of ‘others'’ sales): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## A2 FOSSIL POWER PLANT EQUIPMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## B TRANSMISSION AND DISTRIBUTION (T&D) EQUIPMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (21) Like power generation equipment, the T&D market comprises a wide range of different components that are supplied to customers (mainly national grid operators and local/regional electricity distributors) at a certain level of aggregation. Based on Siemens/VA Tech's horizontal overlap, Siemens proposes to define relevant markets at the level of the product groups listed under a.-e. below. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (24) The following market share estimates provided by Siemens in the notification as well as the identity of the competitors in each market were largely confirmed by the market investigation. The exception is the market for high-voltage turnkey projects, where no other market participant estimated Siemens’s market share as high as [50-60] %. However, the turnkey market comprises a range of products and components and allocating sales to turnkey services, as opposed to underlying components, may be handled differently by respondents to the market investigation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## C RAIL TECHNOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## C1 RAIL ROLLING STOCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## C2 CATENARY WIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## C3 TRACTION POWER SUPPLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## C4 LEVEL CROSSINGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## D FREQUENCY INVERTERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## E METALLURGICAL AND OTHER INDUSTRIAL PLANT BUILDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## 1 RELEVANT PRODUCT MARKETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## a Fundamental distinctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## b Mechanical metallurgical plant building . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## c Electrical metallurgical plant building . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## No uniform market . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## Possible separate submarkets for individual process areas or steps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## Separate submarkets for level-1 and level-2 automation? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## Separate markets for the iron and steel sector and the aluminium sector, in particular for aluminium hot and cold rolling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## Possible market for IT solutions for plant logistics/MES/level 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## d Maintenance and services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## e Electrical industrial plant building in non-metal sectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## f Conclusion concerning the definition of product market in the areas of metallurgical plant building and industrial plant building in other branches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (66) For the purposes of this Decision, therefore, the product markets are deemed to be the following in the area of mechanical metallurgical plant building: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (67) For the purposes of this Decision, the product markets are deemed to be the following in the area of electrical metallurgical plant building: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## 2 RELEVANT GEOGRAPHIC MARKETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## a Mechanical metallurgical plant building . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (71) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## b Electrical metallurgical plant building . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## c Maintenance and services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (78) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## d Electrical industrial plant building in other areas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (80) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## 3 COMPETITION ASSESSMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## a Mechanical metallurgical plant building . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (81) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (1) Market conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (83) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (85) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (2) Overall market for mechanical metallurgical plant building in the area of iron and steel or overall market for mechanical metallurgical plant building including non-ferrous metals: significant impediment to effective competition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (86) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (87) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (88) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (89) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (90) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (91) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (92) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (93) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (94) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (95) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (3) Submarkets of mechanical metallurgical plant building: Creation of a dominant position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (96) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (98) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (99) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## b Electrical metallurgical plant building . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## Market for electrical metallurgical plant building (level 0-2, iron/steel), possible process area and process step markets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## Market structure and market shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## Market shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (101) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (102) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (103) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (104) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## Tender analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (105) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (106) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## Effect of Siemens's shareholding in SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (107) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## Possible level 1 and 2 automation markets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (109) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## Electrical metallurgical plant building for aluminium hot rolling and aluminium cold rolling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (111) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (112) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## IT solutions for plant logistics/MES/level 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (113) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## Conclusion on a possible overall market for electrical metallurgical plant building including all the above submarkets and on all possible submarkets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (114) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## c Metallurgical plant maintenance and servicing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (115) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## d Electrical industrial plant building in other sectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (117) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## e Conclusions on the electrical metallurgical plant building markets and on the market/s for electrical industrial plant building in non-metallurgical sectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (118) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## F LV SWITCHGEAR AND COMPONENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (119) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (120) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## G BUILDING TECHNOLOGY AND FACILITY MANAGEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## 1 RELEVANT PRODUCT MARKETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## G1 Building technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (121) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (122) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## G2 Facility management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (123) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## 2 RELEVANT GEOGRAPHIC MARKETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## G1 Building technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (124) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## G2 Facility management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (125) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## 3 COMPETITION ASSESSMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## G1 Building technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (126) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (127) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (128) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (129) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## G2 Facility management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (130) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## H INFRASTRUCTURE INSTALLATIONS AND ELECTRICAL EQUIPMENT FOR ROPEWAYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## H1 TRAFFIC INFRASTRUCTURE INSTALLATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (131) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## H2 WATER TREATMENT INSTALLATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (132) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## H3 ELECTRICAL EQUIPMENT FOR ROPEWAYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (133) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## I OTHER IT SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (134) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## CONCLUSIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (135) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## J COMMITMENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (136) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (137) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (139) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## K CONCLUSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (140) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## III ADVISORY COMMITTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (141) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ## (142) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- Source: https://www.legislation.gov.uk/eudn/2006/899 (the official version) Page: https://openlegislation.uk/eu-decision-2006-899 Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Source: legislation.gov.uk, The National Archives.